Le virus Armed est un virus qui ne touche que des personnes de sexe féminin. Les personnes atteintes sont catégorisées Liberators ou Exters selon qu'elles donnent du plaisir ou se transforment en armes lourdes sous l'effet de la jouissance appelé "effet Drive". Les sujets contaminés sont alors confinés sur l'île Mermaid. Parmi elles on trouve l'ingénue Mamori Tokonome, pouvant se transformer en une épée redoutable, et Mirei Shikishima, plus jeune mais plus combative.